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下一代互联网产业 未来投资机会在“三化”

本文摘要:在互联网行业中,完全每五年就不会有一次大的变革。近日,我国具体了减缓发展下一代互联网产业的路线图和IPv6(国际互联网协议第6版)大规模商用时间表。可以意识到,我国TMT(Technology,Media,Telecom)行业,即科技、媒体和通信的融合已是大势所趋。 未来,这一互联网行业的大变局也终将在股市中引发波澜。

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在互联网行业中,完全每五年就不会有一次大的变革。近日,我国具体了减缓发展下一代互联网产业的路线图和IPv6(国际互联网协议第6版)大规模商用时间表。可以意识到,我国TMT(Technology,Media,Telecom)行业,即科技、媒体和通信的融合已是大势所趋。

未来,这一互联网行业的大变局也终将在股市中引发波澜。  机会来自行业三化  海通证券互联网及传媒行业首席分析师王茹远此前在其对互联网行业的研究报告中认为,我国的互联网行业经历了几次大的变革:从门户向搜索的转化成;从搜寻向社会性网络服务(SNS)、堵塞向对外开放、桌面向移动的转型。

在这些大变革中,产生了以、新浪、搜狐、阿里巴巴、、百度等为代表的世界级企业。目前新的时代到来,市场也正在找寻新的行业领袖。

  该报告指出,对这个行业来说,社区化、对外开放简化和移动简化即三化是未来发展的大趋势。从行业发展的看作,未来最差的投资机会有期望产生在社会性网络服务(SNS)、开放平台、移动互联网领域中,有可能是原先的大公司取得更大的茁壮,也可能会有小公司异军突起。  三网融合将减缓前进  中信证券研究部在《下一代互联网建设不利三网融合前进》的研究报告中评论到:下一代互联网是三网融合发展基础,从12月23日国务院常务会议具体的减缓发展下一代互联网路线图及时间表看,这一基础早已获得国家高层的推崇。

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此前在2010年,国务院常务会议就明确提出前进我国三网融合的阶段性目标。现在显然,我国全面实现三网融合的阶段性目标,也正是此次国务院常务会议明确提出一下代互联网IPv6大规模部署和商用的阶段。

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  中信证券指出,我国明确提出今后一个时期发展下一代互联网要构成一批具备较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业,因此,预计不仅是电信运营商和设备提供商,广电有线运营商、互联网运营商未来都未来将会谋求到国家政策,借此获益,建议投资者可首先注目有线网络及互联网终端运营商。  移动互联网沦为新宠  从2000年的移动梦网发端至今,移动互联网在中国早已筹划10年。随着智能手机的渐渐普及和资费的上升,用户对于移动互联网的熟知度较慢提高;运营商、互联网厂商和硬件厂商都在争相糅合APPStore等模式来布局各自的产业链。

根据艾瑞咨询预计,2011年底,中国移动互联网用户数将比2010年底的3.03亿个减少近1亿。而2011年,国内三大运营商无线投资已超强预期,不包括TD的无线投资总额超过1126亿元,同比快速增长16%。  因此,对移动互联网的投资机会,谁也不肯轻视。记者注意到,在今年各大券商公布的对互联网行业的研究报告中,分析师们对移动互联网的关注度颇高,关于移动互联网的研究报告的公布数量仍然正处于高水平。

  然而,同时谁也不坚称,业界对移动互联网盈利模式的思索还在初期。高盛高华证券分析师徐鹏在研究报告中就认为,由日美领先市场的经验来看,移动互联网的成熟期必须三大必要条件的因应:网络、终端和内容。在中国,移动互联网发展的这三大必要条件尽管都有所改善,但依然与领先市场如美国和日本不存在2-3年的差距,移动互联网在中国的全面愈演愈烈尚需时日,但进程有可能减缓。


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